Eu lá no morro só de fato
Só respeito o meu mulato
Porque ele é mesmo bamba
E é bom no samba
Qualquer parada
Ele topa com vontade
É respeitado
Quer no morro ou na cidade
E eu gosto dele
Porque é um mulato de qualidade
E eu gosto dele
Porque é um mulato de qualidade

(Refrão:)
Vivo feliz
No meu canto sossegada
Vivo feliz
No meu canto sossegada
Tenho amor, tenho carinho, oi!
Tenho tudo e até pancada
Tenho amor, tenho carinho, oi!
Tenho tudo e até pancada

Onde o batuque tá formado
Meu mulato é bem cotado
Porque tem inteligência
Muita cadência
Com harmonia
Faz um samba de verdade
É alinhado
Como os moço da cidade
E eu gosto dele
Porque é um mulato de qualidade
E eu gosto dele
Por que é um mulato de qualidade

(Refrão)

(Intervalo instrumental)

Tenho amor, tenho carinho, oi!
Tenho tudo e até pancada
Tenho amor, tenho carinho, oi!
Tenho tudo e até pancada, ai!